2022年一季度，42家上市银行(A股)实现营业收入1.57万亿元，同比增长5.65%，实现归母净利润5625.43亿元，同比增长8.62%。同比来看，上市银行整体业绩个位数增长，增速较上年同期提高，营收和归母净利润增速较上年同期分别提高1.92个、4.02个百分点。一季度末，资产总额达到237.56万亿元，同比增长8.71%，发放贷款和贷款总额达到132.56万亿元，同比增长10.91%。除股份行外，其他类型银行规模扩张速度均高于整体水平，且贷款继续保持着明显高于资产的增速。一季度，大多数上市银行不良率降低、拨备覆盖率上升，意味着资产质量普遍向好、风险抵补能力普遍增强。当前，上市银行拨备水平普遍处在较高水平，其中多家银行显著高于监管标准。

　　一、整体业绩个位数增长，25家银行净利润增10%以上

　　2022年一季度，上市银行业绩保持较好增长态势，大部分银行营收和归母净利润增速较去年同期明显提高。营收方面， 42家上市银行一季度实现营业收入1.57万亿元，同比增长5.65%，增速较上年同期提高1.92个百分点。具体来看，共有36家上市银行实现营业收入同比正增长，6家营收负增长。其中，营收同比增速在20%以上的有2家(江阴银行、南京银行)，增速在10%-20%之间的有13家，增速在0-10%之间的有21家。而2021年一季度，营收增速在20%以上的仅1家(宁波银行)，增速在10%-20%之间的有8家，增速在0-10%之间的有20家，负增长的有13家。可见，2021年一季度上市银行营收增长情况较去年同期明显改善。

　　净利润方面， 42家上市银行一季度实现归母净利润5625.43亿元，同比增长8.62%，增速较上年同期提高4.02个百分点。具体来看，共有39家银行实现归母净利润同比正增长，3家负增长。其中，归母净利润同比增速在30%以上的有1家(杭州银行)，增速在20%-30%之间的有14家，增速在10%-20%之间的有10家，增速在0-10%有14家。而2021年一季度，归母净利润增速在20%以上的仅1家银行，增速在10%-20%之间的有10家，增速在0-10%之间有29家，负增长的有2家。可见，今年一季度上市银行净利润增长情况较去年同期亦明显改善。

　　六大行中，工商银行营收和归母净利润规模稳居首位，一季度分别达到2494.67亿元、906.33亿元，邮储银行业绩成长性最强，其营收和归母净利润分别同比增长10.14%、17.81%，均实现双位数增长，远高于其他大行。股份行中，招商银行营收和归母净利润规模居首，一季度分别达到919.90亿元、360.22亿元，成长性居于中上水平，营收增速最快的是浙商银行(18.37%)，归母净利润增速最快的是平安银行(26.83%)，民生银行营收和归母净利润均为负增长。城商行中，北京银行营收和归母净利润规模居首，一季度分别达到176.22亿元、73.53亿元，营收增速最快的是南京银行(20.39%)，归母净利润增速最快的是杭州银行(31.39%)。此外，成都银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、宁波银行、苏州银行、齐鲁银行的归母净利润增速也在20%以上。农商行中，渝农商行营收和归母净利润规模居首，一季度分别达到75.87亿元、36.19亿元，营收增速最快的是江阴银行(22.25%)，归母净利润增速最快的是张家港行(29.74%)。此外，沪农商行、常熟银行、无锡银行、苏农商行、江阴银行的归母净利润增速也在20%以上。

　　二、资产总额、贷款总额同比分别增长8.71%、10.91%

　　2021年一季度末，42家上市银行资产总额达到237.56万亿元，同比增长8.71%，发放贷款和贷款总额达到132.56万亿元，同比增长10.91%。其中，六大行资产总额达到153.25万亿元，同比增长8.49%，发放贷款和垫款总额达到86.92万亿元，同比增长11.60%；上市股份行资产总额达到59.72万亿元，同比增长8.08%，发放贷款和垫款总额达到33.83万亿元，同比增长8%；上市城商行资产总额达到20.3万亿元，同比增长12.19%，发放贷款和垫款总额达到9.59万亿元，同比增长14.94%；上市农商行资产总额达到4.28万亿元，同比增长9.49%，发放贷款和垫款总额达到2.22万亿元，同比增长13.11%。各类型银行中，城商行资产总额和贷款总额的增长速度最快，而股份行的资产总额和贷款总额的增长速度最慢，是各类型银行中唯一低于上市银行总体规模增长速度的。此外，值得注意的是，42家上市银行贷款增速仍然明显高于资产增速，符合加大支持实体经济力度的监管政策导向。各类型银行中，只有股份行的贷款增速低于资产增速。

　　具体来看，六大行中，资产总额、贷款总额同比增长最快的是邮储银行，分别增长10.97%、13.92%，其次是交通银行，分别增长10.3%、12.24%，六大行贷款增速均在10%以上，且均高于资产增速。上市股份行中，资产总额、贷款总额同比增长最快的是浙商银行，分别同比增长20.46%、14.67%，其次是平安银行，分别同比增长11.92%、13.35%，招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行的资产总额和贷款总额同比增速不足10%，最低的民生银行仅分别增长1.34%、4.44%。上市城商行中，资产总额同比增长最快是宁波银行，同比增长28.82%，贷款总额增长最快的是成都银行，同比增长33.35%。此外，厦门银行、杭州银行、齐鲁银行、成都银行等规模增速也很快。上市农商行中，张家港行资产总额增速最快，达18.08%，成熟银行贷款总额增速最快，达24.5%。此外，苏农商行资产总额同比增长14.79%，贷款总额同比增长21.55%，规模增速也较快，资金银行资产总额同比负增长。

　　来源：银行财报，新华财经

　　三、一季度27家银行不良率下降，32家银行拨备覆盖率上升

　　2021年一季度末，大多数上市银行不良贷款比率较2021年末下降，意味着资产质量普遍向好。数据显示，42家上市银行中，不良贷款比率下降的有27家，持平的有12家，上升的有3家，分别是招商银行、贵阳银行、兰州银行。

　　具体来看，六大行中，不良贷款比率最低的是邮储银行，仅0.82%，最高的是交通银行，为1.47%，不良贷款比率降幅最大的是中国银行、建设银行、农业银行，均下降0.02个百分点。股份行中，不良贷款比率最低的是招商银行，仅0.94%，不过环比上升了0.03个百分点，是股份行中唯一上升的，不良贷款比率最高的是华夏银行，为1.75%，不良贷款比率降幅最大的是民生银行、中信银行、浦发银行，分别降低0.05、0.04、0.03个百分点。城商行中，不良贷款比率最低的是宁波银行，仅0.77%，其次杭州银行、南京银行、厦门银行、成都银行、苏州银行不良贷款比率也在1%以下，最高的是兰州银行，为1.82%，不良贷款比率降幅最大的是苏州银行、成都银行、西安银行，分别降低0.12、0.07、0.07个百分点。农商行中，不良贷款比率最低的是常熟银行，仅0.81%，其次无锡银行、张家港行、沪农商行、江阴银行不良贷款比率也在1%以下，最高的是青农商行，为1.74%，不良贷款比率降幅最大的是江阴银行、紫金银行、无锡银行，分别降低0.32、0.1、0.06个百分点。

　　2021年一季度末，大多数上市银行拨备覆盖率较2021年末上升，意味着风险抵补能力普遍增强。数据显示，42家上市银行中，拨备覆盖率上升的有32家，降低的有10家。全部上市银行拨备覆盖率符合监管要求，且不少银行拨备覆盖水平显著高于监管标准。数据显示，上市银行中，拨备覆盖率在300%以上的有19家，其中400%以上的有12家，500%以上的有4家，最高的达到580.09%。

　　具体来看，六大行中，拨备覆盖率最高的是邮储银行，为413.58%，其次是农业银行，为307.50%，最低的是交通银行，为166.66%，除邮储银行降低5.03个百分点外，其它均上升。股份行中，拨备覆盖率最高的是招商银行，为462.68%，其次是平安银行、兴业银行，分别为289.10%、268.89%，最低的是民生银行，为143.11%，除招商银行降低21.19个百分点、民生银行降低2.19个百分点外，其它均上升。城商行中，拨备覆盖率最高的是杭州银行，为580.09%，其次是宁波银行、苏州银行、成都银行，分别为524.78%、463.64%、435.69%，最低的是郑州银行，为171.62%，除宁波银行、重庆银行、贵阳银行、西安银行、兰州银行降低外，其它均上升。农商行中，拨备覆盖率最高的是常熟银行，为532.73%，其次无锡银行为519.94%，张家港行、江阴银行、沪农商行、苏农银行在400%以上，最低的是青农商行，为222.87%，除沪农商行、青农商行下降外，其它均上升。

（文章来源：新华财经）