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【金融机构财报解读】银行一季报:整体业绩个位数增长 不良率普遍下降 拨备水平较高

2022-05-27| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 2022年一季度,42家上市银行(A股)实现营业收入1.57万亿元,同比增长5.65%,实现归母净利润5625.43亿元,同比增长8.62%......
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  2022年一季度,42家上市银行(A股)实现营业收入1.57万亿元,同比增长5.65%,实现归母净利润5625.43亿元,同比增长8.62%。同比来看,上市银行整体业绩个位数增长,增速较上年同期提高,营收和归母净利润增速较上年同期分别提高1.92个、4.02个百分点。一季度末,资产总额达到237.56万亿元,同比增长8.71%,发放贷款和贷款总额达到132.56万亿元,同比增长10.91%。除股份行外,其他类型银行规模扩张速度均高于整体水平,且贷款继续保持着明显高于资产的增速。一季度,大多数上市银行不良率降低、拨备覆盖率上升,意味着资产质量普遍向好、风险抵补能力普遍增强。当前,上市银行拨备水平普遍处在较高水平,其中多家银行显著高于监管标准。

  一、整体业绩个位数增长,25家银行净利润增10%以上

  2022年一季度,上市银行业绩保持较好增长态势,大部分银行营收和归母净利润增速较去年同期明显提高。营收方面, 42家上市银行一季度实现营业收入1.57万亿元,同比增长5.65%,增速较上年同期提高1.92个百分点。具体来看,共有36家上市银行实现营业收入同比正增长,6家营收负增长。其中,营收同比增速在20%以上的有2家(江阴银行、南京银行),增速在10%-20%之间的有13家,增速在0-10%之间的有21家。而2021年一季度,营收增速在20%以上的仅1家(宁波银行),增速在10%-20%之间的有8家,增速在0-10%之间的有20家,负增长的有13家。可见,2021年一季度上市银行营收增长情况较去年同期明显改善。

  净利润方面, 42家上市银行一季度实现归母净利润5625.43亿元,同比增长8.62%,增速较上年同期提高4.02个百分点。具体来看,共有39家银行实现归母净利润同比正增长,3家负增长。其中,归母净利润同比增速在30%以上的有1家(杭州银行),增速在20%-30%之间的有14家,增速在10%-20%之间的有10家,增速在0-10%有14家。而2021年一季度,归母净利润增速在20%以上的仅1家银行,增速在10%-20%之间的有10家,增速在0-10%之间有29家,负增长的有2家。可见,今年一季度上市银行净利润增长情况较去年同期亦明显改善。

  六大行中,工商银行营收和归母净利润规模稳居首位,一季度分别达到2494.67亿元、906.33亿元,邮储银行业绩成长性最强,其营收和归母净利润分别同比增长10.14%、17.81%,均实现双位数增长,远高于其他大行。股份行中,招商银行营收和归母净利润规模居首,一季度分别达到919.90亿元、360.22亿元,成长性居于中上水平,营收增速最快的是浙商银行(18.37%),归母净利润增速最快的是平安银行(26.83%),民生银行营收和归母净利润均为负增长。城商行中,北京银行营收和归母净利润规模居首,一季度分别达到176.22亿元、73.53亿元,营收增速最快的是南京银行(20.39%),归母净利润增速最快的是杭州银行(31.39%)。此外,成都银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、宁波银行、苏州银行、齐鲁银行的归母净利润增速也在20%以上。农商行中,渝农商行营收和归母净利润规模居首,一季度分别达到75.87亿元、36.19亿元,营收增速最快的是江阴银行(22.25%),归母净利润增速最快的是张家港行(29.74%)。此外,沪农商行、常熟银行、无锡银行、苏农商行、江阴银行的归母净利润增速也在20%以上。

  二、资产总额、贷款总额同比分别增长8.71%、10.91%

  2021年一季度末,42家上市银行资产总额达到237.56万亿元,同比增长8.71%,发放贷款和贷款总额达到132.56万亿元,同比增长10.91%。其中,六大行资产总额达到153.25万亿元,同比增长8.49%,发放贷款和垫款总额达到86.92万亿元,同比增长11.60%;上市股份行资产总额达到59.72万亿元,同比增长8.08%,发放贷款和垫款总额达到33.83万亿元,同比增长8%;上市城商行资产总额达到20.3万亿元,同比增长12.19%,发放贷款和垫款总额达到9.59万亿元,同比增长14.94%;上市农商行资产总额达到4.28万亿元,同比增长9.49%,发放贷款和垫款总额达到2.22万亿元,同比增长13.11%。各类型银行中,城商行资产总额和贷款总额的增长速度最快,而股份行的资产总额和贷款总额的增长速度最慢,是各类型银行中唯一低于上市银行总体规模增长速度的。此外,值得注意的是,42家上市银行贷款增速仍然明显高于资产增速,符合加大支持实体经济力度的监管政策导向。各类型银行中,只有股份行的贷款增速低于资产增速。

  具体来看,六大行中,资产总额、贷款总额同比增长最快的是邮储银行,分别增长10.97%、13.92%,其次是交通银行,分别增长10.3%、12.24%,六大行贷款增速均在10%以上,且均高于资产增速。上市股份行中,资产总额、贷款总额同比增长最快的是浙商银行,分别同比增长20.46%、14.67%,其次是平安银行,分别同比增长11.92%、13.35%,招商银行、中信银行、浦发银行、民生银行的资产总额和贷款总额同比增速不足10%,最低的民生银行仅分别增长1.34%、4.44%。上市城商行中,资产总额同比增长最快是宁波银行,同比增长28.82%,贷款总额增长最快的是成都银行,同比增长33.35%。此外,厦门银行、杭州银行、齐鲁银行、成都银行等规模增速也很快。上市农商行中,张家港行资产总额增速最快,达18.08%,成熟银行贷款总额增速最快,达24.5%。此外,苏农商行资产总额同比增长14.79%,贷款总额同比增长21.55%,规模增速也较快,资金银行资产总额同比负增长。

  来源:银行财报,新华财经

  三、一季度27家银行不良率下降,32家银行拨备覆盖率上升

  2021年一季度末,大多数上市银行不良贷款比率较2021年末下降,意味着资产质量普遍向好。数据显示,42家上市银行中,不良贷款比率下降的有27家,持平的有12家,上升的有3家,分别是招商银行、贵阳银行、兰州银行。

  具体来看,六大行中,不良贷款比率最低的是邮储银行,仅0.82%,最高的是交通银行,为1.47%,不良贷款比率降幅最大的是中国银行、建设银行、农业银行,均下降0.02个百分点。股份行中,不良贷款比率最低的是招商银行,仅0.94%,不过环比上升了0.03个百分点,是股份行中唯一上升的,不良贷款比率最高的是华夏银行,为1.75%,不良贷款比率降幅最大的是民生银行、中信银行、浦发银行,分别降低0.05、0.04、0.03个百分点。城商行中,不良贷款比率最低的是宁波银行,仅0.77%,其次杭州银行、南京银行、厦门银行、成都银行、苏州银行不良贷款比率也在1%以下,最高的是兰州银行,为1.82%,不良贷款比率降幅最大的是苏州银行、成都银行、西安银行,分别降低0.12、0.07、0.07个百分点。农商行中,不良贷款比率最低的是常熟银行,仅0.81%,其次无锡银行、张家港行、沪农商行、江阴银行不良贷款比率也在1%以下,最高的是青农商行,为1.74%,不良贷款比率降幅最大的是江阴银行、紫金银行、无锡银行,分别降低0.32、0.1、0.06个百分点。

  2021年一季度末,大多数上市银行拨备覆盖率较2021年末上升,意味着风险抵补能力普遍增强。数据显示,42家上市银行中,拨备覆盖率上升的有32家,降低的有10家。全部上市银行拨备覆盖率符合监管要求,且不少银行拨备覆盖水平显著高于监管标准。数据显示,上市银行中,拨备覆盖率在300%以上的有19家,其中400%以上的有12家,500%以上的有4家,最高的达到580.09%。

  具体来看,六大行中,拨备覆盖率最高的是邮储银行,为413.58%,其次是农业银行,为307.50%,最低的是交通银行,为166.66%,除邮储银行降低5.03个百分点外,其它均上升。股份行中,拨备覆盖率最高的是招商银行,为462.68%,其次是平安银行、兴业银行,分别为289.10%、268.89%,最低的是民生银行,为143.11%,除招商银行降低21.19个百分点、民生银行降低2.19个百分点外,其它均上升。城商行中,拨备覆盖率最高的是杭州银行,为580.09%,其次是宁波银行、苏州银行、成都银行,分别为524.78%、463.64%、435.69%,最低的是郑州银行,为171.62%,除宁波银行、重庆银行、贵阳银行、西安银行、兰州银行降低外,其它均上升。农商行中,拨备覆盖率最高的是常熟银行,为532.73%,其次无锡银行为519.94%,张家港行、江阴银行、沪农商行、苏农银行在400%以上,最低的是青农商行,为222.87%,除沪农商行、青农商行下降外,其它均上升。

(文章来源:新华财经)

文章来源:新华财经
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